吃糉子前可以洗洗睡!筆電出貨不樂觀 上半年不好過…這領域卻異軍突起


吃糉子前可以洗洗睡!筆電出貨不樂觀 上半年不好過…這領域卻異軍突起

攝影/劉鹹昌

【撰文‧吳筱雯】

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科技中下游業者先前熱烈期待2024年能夠一掃2023年的陰霾,不過今年一開年,業界便充滿各種壞消息,今年科技產業的景氣究竟如何?

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臺灣科技中下游業者去年講了一整年2024年就要復甦了,到了2024年,卻可能是一場空?

科技業享受了兩年疫情紅利後,2022下半年開始過「苦日子」,PC與消費性電子庫存升高、訂單一路下滑。不過,臺灣中下游科技業去年的共識是,零組件庫存已經修正完畢、客戶庫存水位已是歷史低點,加上微軟結束Windows 10的更新服務、企業在2019年與疫情初期期間採購的筆電與PC,已經到了該更新的時候,可望帶動筆電換機潮,爲了抑制通膨的升息也有機會停下來、甚至逐步降息,2024年就能迎接需求反彈。

英業達總經理蔡枝安便在去年11月的法說會中預告,在伺服器、筆電、消費性產品都回溫下,在傳統淡季的今年第一季,營收有機會優於第四季,今年全年營收也能比去年成長;仁寶總經理翁宗斌在去年第三季時,也是樂觀看待2024年需求,並認爲微軟Windows作業系統在AI的新功能,將刺激筆電換機潮。

不過,2024年一開年,科技圈各種壞消息滿天飛,似乎印證了華碩在去年11月率先下修今年的筆電展望,是其來有自。

業界傳出,一線筆電品牌大廠去年下半年的傳統旺季銷量不如預期,飽受庫存水位過高所苦,一線品牌大廠紛紛出手調整今年第一季的訂單。業界評估,首季大型代工廠筆電出貨量比去年同期負成長,已成定局。

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筆電代工雙雄業績不樂觀

曾預期今年第一季筆電比去年第四季好的英業達,已經改口爲,在季節性因素影響下,第一季筆電出貨量將季減高個位數百分比。以英業達去年第四季的筆電出貨量爲450萬臺來推算,英業達今年第一季筆電出貨量應該會比去年首季的440萬臺衰退。

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全球筆電代工兩大龍頭廣達、仁寶同樣不樂觀。廣達去年第四季筆電出貨量爲1040萬臺,供應鏈預期廣達今年第一季出貨量將季減約雙位數,換言之,今年第一季筆電出貨量可能降低至8、9百萬臺,相較於去年同期,衰退幅度高達雙位數百分比。

仁寶去年第四季筆電出貨量爲830萬臺,市場預期仁寶今年第一季筆電也會季減1至2成,相對去年首季出貨量1080萬臺,第一季仁寶筆電年減幅度恐將超過兩成。

筆電代工產業第一季出現罕見的全面年減、第二季目前暫時看不到明顯復甦下,筆電供應鏈業者苦笑,「在吃糉子之前(意指端午節),都可以洗洗睡了。」

不只是筆電,消費性電子產品的需求,也異常慘淡。據瞭解,兩大遊戲機業者索尼PlayStation、微軟Xbox,都面臨去年耶誕旺季銷售不如預期、庫存過高的挑戰。爲了清庫存,索尼已經通知包括組裝廠鴻海、電源供應器業者臺達電與光寶在內的供應鏈,今年第一季PlayStation訂單「對半砍」,由每個月約百萬臺水準,下調至50萬臺,而微軟更告知組裝廠和碩與鴻海、電源供應器廠羣電與光寶,「第一季Xbox全面停工」。

即使是正當紅的AI概念產品,也不能從大環境不佳中「免疫」。新創業者Humane在去年11月推出整合手勢與語音操作、微投影顯示、ChatGPT的AI Pin,獲得滿堂彩,AI Pin並將在今年3月正式出貨。然而AI Pin開放預購後,市場反應顯然不佳,根據供應鏈傳出的消息,今年初Humane已經通知代工廠和碩,AI Pin的訂單量從每個月1百萬臺「腰斬」至50萬臺。AI Pin還沒上市,Humane便在1月上旬的CES期間啓動裁員,幅度達到4%。

AI續當領頭羊

伺服器需求料將高於去年

而近期臺灣中下游科技業高層在自家尾牙的發言,也多少顯示出,2024年景氣可能還沒走出2023年陰霾,尤其是上半年,很不好過。

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金寶總經理陳威昌直言,下半年景氣可能有樂觀轉折,但「2024年市場氛圍保守」;仁寶副董事長陳瑞聰認爲今年「還是滿辛苦的1年」,和碩執行長鄧國彥、鄭光智表示,「全球經濟不明朗、上半年需求不強、(AI PC這類新品)不確定今年是不是到了需求爆發的時候,今年景氣變數大。」只能期待通訊新產品上市與新客戶帶動下,下半年能變好,就連去年在營收下滑下,獲利也能成長的廣達,副董事長梁次震也坦言,「今年景氣有很多壓力。」

而今年科技中下游景氣的「一線曙光」,依舊是伺服器。受惠於網際網路服務業者投資生成式AI之故,到目前爲止,包括廣達、緯創、緯穎、英業達都普遍認爲,將帶動今年AI伺服器出貨量比去年大增,通用型伺服器需求也會比去年的谷底翻揚。

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